주식 투자? 쉽고 간단하게

마법 공식으로! 🤫 (feat. The Little Book That Still Beats the Market)

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"주식 투자는 복잡하고 어려워!" 라고 생각하시나요? 🤔 사실, 성공적인 투자는 생각보다 어렵지 않을 수 있습니다. 헤지펀드 매니저 출신이자 20년 이상 연평균 40%의 놀라운 수익률을 기록한 투자의 귀재, 조엘 그린블랫은 그의 저서 "The Little Book That Still Beats the Market" 에서 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 간단한 투자 전략을 제시합니다. 마치 마법 공식처럼 말이죠! 😉

 

📖 책의 구성을 살펴볼까요?

• 들어가는 말
• 마법 공식
• 마법 공식: 간단하게 풀어보기
• 마법 공식: 왜 효과가 있을까?
• 마법 공식: 장기적인 관점에서
• 마법 공식: 실제 사례
• 핵심 정리
• 부록

✨ 마법 공식의 비밀을 파헤치다!

그린블랫은 "좋은 기업을 싼 가격에 사는 것" 이 투자의 핵심이라고 말합니다. 그렇다면, 좋은 기업을 싼 가격에 사려면 어떻게 해야 할까요? 🤔 바로 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 이라는 두 가지 지표를 활용하는 것입니다. ROC는 기업이 자본을 얼마나 효율적으로 사용하는지, EBIT/EV는 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.

 

"이 책에서 제시하는 공식은 초등학생도 이해할 수 있을 만큼 쉽다." - 책에서 발

 

저자는 복잡한 계산이나 전문 용어 없이도 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 마법 공식을 설명합니다. 마치 초등학생도 따라 할 수 있을 만큼 간단하게 말이죠! 😉

 

📈 가치 투자, 장기적인 관점에서 바라보기

마법 공식은 가치 투자의 원칙에 기반합니다. 즉, 시장에서 저평가된 기업을 발굴하여 장기적으로 투자하는 전략입니다. 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고 꾸준히 투자한다면, 마법과 같은 결과를 얻을 수 있을지도 모릅니다! ✨

"주식 시장은 단기적으로는 투표 기계지만 장기적으로는 체중계와 같다." - 책에서 발췌

 

💼 마법 공식, 실전에 적용하기

마법 공식을 실제 투자에 적용하는 방법은 무엇일까요?

1. 주식 스크리너 활용: 네이버 금융, 다음 증권과 같은 웹사이트에서 제공하는 주식 스크리너를 활용하여 ROC와 EBIT/EV가 높은 기업들을 선별합니다.
2. 재무제표 분석: 기업의 재무 상태를 꼼꼼하게 분석하여 투자 가치를 판단합니다. 다양한 웹사이트나 앱을 통해 재무제표 분석에 도움을 받을 수 있습니다.
3. 분산 투자 및 장기 투자: 여러 종목에 분산 투자하여 리스크를 줄이고, 장기적인 관점에서 투자를 유지합니다.

 

⚠️ 주의 사항

물론, 마법 공식이 모든 투자 상황에 적용되는 만능 열쇠는 아닙니다. 투자에는 항상 리스크가 존재하며, 자신의 투자 성향과 목표에 맞는 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

 

"The Little Book That Still Beats the Market" 은 복잡한 투자 이론 대신, 누구나 쉽게 이해하고 적용할 수 있는 실용적인 투자 전략을 제시합니다. 이 책을 통해 성공적인 투자의 첫걸음을 내딛어 보세요! 😊

 

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추가 포스팅~!

 

🔍 "The Little Book That Still Beats the Market" 핵심 이야기 심층 분석!

조엘 그린블랫의 "The Little Book That Still Beats the Market"은 단순히 '좋은 기업을 싼 가격에 사라'는 원론적인 이야기만 담고 있는 책이 아닙니다. 그는 구체적인 방법론을 제시하며 독자들이 실제로 '마법 공식'을 활용할 수 있도록 이끌어줍니다. 그럼 이 마법 공식의 핵심적인 이야기를 좀 더 자세히 들여다볼까요?

1. 마법 공식의 두 가지 기둥: ROC & EBIT/EV

그린블랫은 기업의 가치를 평가하는 핵심 지표로 **자본수익률(ROC)**과 **이익수익률(EBIT/EV)**을 제시합니다.

• ROC (Return on Capital): 기업이 투자한 자본 대비 얼마나 많은 이익을 창출하는지 보여주는 지표입니다. ROC가 높을수록 기업이 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 올리고 있음을 의미합니다.
• EBIT/EV (Earnings Before Interest and Taxes / Enterprise Value): 기업의 세전 영업이익을 기업 가치로 나눈 값입니다. 기업의 수익성을 평가하는 지표로, EBIT/EV가 높을수록 기업이 저평가되어 있을 가능성이 높습니다.

이 두 가지 지표를 활용하여 ROC가 높으면서 EBIT/EV가 높은 기업을 선별하는 것이 마법 공식의 핵심 전략입니다.

2. 왜 마법 공식이 효과적인가?

마법 공식은 가치 투자의 원칙에 기반합니다. 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄 등 유명 투자자들이 강조하는 가치 투자는 기업의 내재 가치에 비해 저평가된 주식을 발굴하여 장기적으로 투자하는 전략입니다.

"싼 가격에 좋은 기업을 사는 것은 언제나 효과적인 투자 전략이다." - 책에서 발췌

마법 공식은 ROC와 EBIT/EV라는 두 가지 지표를 통해 저평가된 우량 기업을 효과적으로 선별할 수 있도록 돕기 때문에, 가치 투자 전략을 실천하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.

3. 장기적인 관점의 중요성

주식 시장은 단기적으로는 예측 불가능한 변동성을 보이지만, 장기적으로는 우상향하는 경향이 있습니다. 따라서 마법 공식을 활용하여 저평가된 우량 기업을 선별했다면, 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자를 유지하는 것이 중요합니다.

"주식 시장은 단기적으로는 투표 기계지만 장기적으로는 체중계와 같다." - 책에서 발췌

4. 마법 공식의 한계와 주의 사항

물론 마법 공식이 완벽한 투자 전략은 아닙니다. 모든 투자에는 리스크가 존재하며, 마법 공식 역시 예외는 아닙니다. 특히, 다음과 같은 한계점을 인지해야 합니다.

• 정량적인 지표에만 의존: 마법 공식은 ROC와 EBIT/EV라는 두 가지 정량적인 지표에 기반합니다. 하지만 기업의 가치를 평가할 때는 정성적인 요소들, 예를 들어 경영진의 능력, 경쟁 환경, 산업 동향 등도 종합적으로 고려해야 합니다.
• 모든 상황에 적용되지 않을 수 있음: 마법 공식은 과거 데이터를 기반으로 만들어진 전략이므로, 미래의 시장 상황에도 항상 유효하다고 보장할 수 없습니다.
• 단기적인 수익 변동성: 마법 공식을 통해 선별된 주식이라 하더라도 단기적으로는 주가가 하락할 수 있으며, 투자자가 인내심을 갖고 장기적인 관점에서 투자를 유지해야 합니다.

따라서 마법 공식을 활용할 때는 이러한 한계점을 인지하고, 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위에 맞춰 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

"The Little Book That Still Beats the Market" 은 단순히 마법 공식을 소개하는 데 그치지 않고, 그 배경에 숨은 투자 원칙과 전략을 상세히 설명합니다. 이를 통해 독자들은 주식 투자에 대한 이해를 높이고, 자신만의 투자 철학을 확립하는 데 도움을 받을 수 있을 것입니다.

 

다음은 AI를 통해 한번 위 기준에 충족하는 우리나라 상장사를 찾아 봤습니다.

 

 

데이터 기준 시점: 2023년 12월 31일 

📊 선정 기준:

• ROC (자본수익률): 20% 이상
• EBIT/EV (이익수익률): 15% 이상
• 시가총액: 1000억원 이상 (중소형주 중심으로 선별)

기업명ROC (%)EBIT/EV (%)업종

 

 

케이아이엔엑스	43.87	22.86	인터넷 서비스
에스티아이	37.79	24.85	반도체 장비
고영	32.11	18.32	전자 장비
리노공업	29.55	21.74	반도체 검사 장비
JYP Ent.	28.31	17.59	엔터테인먼트
와이지엔터테인먼트	26.89	16.98	엔터테인먼트
삼천리자전거	25.43	15.21	레저 용품
코웨이	23.76	18.95	생활 가전
SK텔레콤	21.58	16.34	통신

케이아이엔엑스?

 

케이아이엔엑스 재무제표

재무제표는 빠방하군요.

 

하 유보율...

 

주가도 

 

케이아이엔엑스 주가

 

최근 3년 중 올 초 최고가를 찍고 30프로 정도 하향했네요.

 

근데 우리나라 주식은 아무리 좋은 주식도 10년간 제자리 걸음인 경우가 많아서 ㅋㅋ

 

거래량 잘보고 성장섹터 안에 있는지 어떤 산업을 영위하는지 등등 이책에서 나오는 것 뿐만아니라 여러가지 정보를 종합해서 올바른 투자를 해야겠죠!